論
壇
國(guó)傳電氣技術(shù)交流
行業(yè)分析
2023年第34期
總第112期
2023年09月18日發(fā)布
2023年中國(guó)煤炭開(kāi)采行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
市場(chǎng)部整理編輯
導(dǎo)讀:2023年已過(guò)大半,中國(guó)煤炭開(kāi)采行業(yè)現(xiàn)狀如何,有什么樣的發(fā)展趨勢(shì),這是很多煤炭行業(yè)從業(yè)人員十分關(guān)心的問(wèn)題。今天我們?cè)艘黄獊?lái)自智研咨詢發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告文章,愿能給大家?guī)?lái)一些學(xué)習(xí)和工作上的幫助。
由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長(zhǎng),后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021、2022年煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.4%、24.4%,2023年前5個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%,保持較快增長(zhǎng)。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長(zhǎng),煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫?,煤炭供需關(guān)系有望得到較大改善,助力煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間。
國(guó)內(nèi)煤炭開(kāi)采行業(yè)正從普通機(jī)械化開(kāi)采轉(zhuǎn)向綜合機(jī)械化開(kāi)采
煤炭開(kāi)采是指對(duì)地下或露天煤炭礦床進(jìn)行勘探、采掘和提取的過(guò)程。煤炭開(kāi)采主要有三種方法:炮采、普通機(jī)械開(kāi)采、綜合機(jī)械開(kāi)采。炮采是指在長(zhǎng)壁工作面用爆破方法落煤、爆破及人工裝煤、輸送機(jī)運(yùn)煤和單體支柱支護(hù)的采煤工藝系統(tǒng),普通機(jī)械開(kāi)采是指用機(jī)械方法破煤和裝煤、輸送機(jī)運(yùn)煤和單體支柱支護(hù)頂板的采煤工藝,與綜合機(jī)械化最大區(qū)別在于綜合機(jī)械化采用液壓支架,而普通機(jī)械化采用的是單體支柱支護(hù)頂板。綜合機(jī)械開(kāi)采在工作面采煤工藝過(guò)程中的破煤、裝煤、運(yùn)煤、支護(hù)、采空區(qū)處理五大工序全部實(shí)現(xiàn)了機(jī)械作業(yè)。
煤炭行業(yè)保持高景氣度,政策強(qiáng)調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià),煤炭消費(fèi)占比回升
煤炭行業(yè)從2021年以來(lái)維持高景氣度,2022年景氣度持續(xù)攀升,煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2021年以來(lái),疫后恢復(fù)帶動(dòng)需求上升,十三五期間去產(chǎn)能帶來(lái)供給不足,煤炭?jī)r(jià)格整體提升。2022年,煤炭行業(yè)延續(xù)高景氣度,俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球能源價(jià)格大漲,國(guó)內(nèi)電力、化工行業(yè)用煤需求增長(zhǎng),而降雨量偏弱導(dǎo)致水電發(fā)力,我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格維持高位運(yùn)行。為平抑煤價(jià)波動(dòng),政策強(qiáng)調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià),煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,行業(yè)產(chǎn)能利用率處于高位。
從國(guó)內(nèi)能源需求結(jié)構(gòu)來(lái)看,煤炭依舊占據(jù)主導(dǎo)地位,隨著清潔能源發(fā)電行業(yè)崛起,煤炭在火力中需求持續(xù)下降,但火力發(fā)電依舊是國(guó)內(nèi)電力來(lái)源的主要方式,同時(shí)光伏、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電模式尚未完善,煤炭需求占比有所回升。數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量在能源需求結(jié)構(gòu)占比從2013年的67.4%持續(xù)下降至2021年的55.9%,2022年回升至56.2%。
國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),進(jìn)口市場(chǎng)預(yù)計(jì)將突破新高
煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng),主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開(kāi)采和洗選,主要煤種有褐煤、煙煤、無(wú)煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。
煤炭是中國(guó)的黑色“金子”,中國(guó)現(xiàn)如今面臨工業(yè)化和城鎮(zhèn)化,經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),離不開(kāi)煤炭,近年來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到45.59億噸,同比增長(zhǎng)10.49%。受益于相關(guān)政策推動(dòng),國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)保持高增速發(fā)展,2023年上半年國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量為23.01億噸,同比增長(zhǎng)4.40%。進(jìn)出口方面,由于我國(guó)煤炭轉(zhuǎn)換率不高,利用效率低下,所以煤炭仍舊有相當(dāng)一部分需要進(jìn)口,2023年上半年國(guó)內(nèi)原煤進(jìn)口量達(dá)到2.22億噸,同比增長(zhǎng)93.0%,進(jìn)口金額為276.72億美元,同比增長(zhǎng)49.20%,預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)原煤進(jìn)口將突破新高。
2021-2022年國(guó)內(nèi)煤炭開(kāi)采行業(yè)發(fā)展迅猛,行業(yè)產(chǎn)能加速釋放助力煤價(jià)企穩(wěn)
隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能供給側(cè)改革不斷深入,化解淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能不斷加大,大量小煤礦關(guān)閉,兼并重組,行業(yè)集中度得以提高。自2014年起至2019年,我國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量連續(xù)6年出現(xiàn)下降,2019年降至最低值4239家后開(kāi)始回升。2022年底,國(guó)內(nèi)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)中規(guī)上企業(yè)數(shù)量為4618家,較上年的4343家增加275家。行業(yè)資產(chǎn)總值方面,2021-2022年我國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)資產(chǎn)總值大幅增長(zhǎng),2022年達(dá)到73211億元,同比增長(zhǎng)7.67%。
就行業(yè)營(yíng)收而言,2021-2022年我國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到40222.2億元,利潤(rùn)總額為10202.0億元,分別同比增長(zhǎng)22.3%、45.3%。
國(guó)內(nèi)煤炭固定資產(chǎn)投資明顯增長(zhǎng)。由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長(zhǎng),后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021、2022年煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.4%、24.4%,2023年前5個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%,保持較快增長(zhǎng)。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長(zhǎng),煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫?,煤炭供需關(guān)系有望得到較大改善,助力煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間。
行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨向機(jī)械化、自動(dòng)化、綠色化及智能化
1、從煤炭開(kāi)采技術(shù)來(lái)看,國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)已在煤炭生產(chǎn)工藝綜合機(jī)械化的基礎(chǔ)上,借助微電子技術(shù)和信息技術(shù)的新成果,向進(jìn)一步自動(dòng)化方向發(fā)展,伴隨而來(lái)的則是生產(chǎn)效率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅提高。我國(guó)煤炭企業(yè)整體技術(shù)和裝備水平較低,煤炭低技術(shù)水平開(kāi)采量過(guò)大,非機(jī)械化采煤約占60%,特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個(gè)體煤礦大都是非機(jī)械化開(kāi)采,生產(chǎn)的集約化程度很低。大力開(kāi)發(fā)和應(yīng)用高新技術(shù),為改變目前落后狀況,提高煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,提供了有力支持。
2、綠色礦業(yè)是一種以環(huán)境影響和資源效益為基礎(chǔ),以資源開(kāi)發(fā)為主要目的的現(xiàn)代開(kāi)發(fā)研究模式,其發(fā)展目標(biāo)是確保資源在整個(gè)開(kāi)采過(guò)程中對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響最大,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)化協(xié)調(diào)。解決煤炭資源綠色開(kāi)發(fā)、土地資源被破壞等問(wèn)題,有效減少采礦、大氣環(huán)境污染等對(duì)水資源的破壞和污染,并適應(yīng)清潔能源發(fā)展趨勢(shì)。
3、煤礦智能化建設(shè)是統(tǒng)籌發(fā)展和安全,提高煤礦安全生產(chǎn)水平,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的重要舉措。2020年2月,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等八部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,我國(guó)煤礦智能化發(fā)展步入快車道。在綱領(lǐng)性《指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布后,各部門以安全生產(chǎn)為核心出臺(tái)了一系列煤礦智能化發(fā)展政策。2022年4月,國(guó)務(wù)院安委會(huì)印發(fā)《“十四五”國(guó)家安全生產(chǎn)規(guī)劃》,提出全面推進(jìn)煤礦、非煤礦山智能化建設(shè),進(jìn)一步降低煤礦百萬(wàn)噸死亡率、非煤礦山事故死亡人數(shù)。2022年8月,應(yīng)急管理部、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》,推進(jìn)礦山智能化建設(shè)政策支持及配套措施,加快5G、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)與礦山安全生產(chǎn)的深度融合。
(本圖文資料來(lái)自網(wǎng)絡(luò),以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)煤炭開(kāi)采行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》。內(nèi)部學(xué)習(xí)資料,無(wú)任何商業(yè)用途,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系編者刪除。)
(本稿件由國(guó)傳電氣(原中礦傳動(dòng))市場(chǎng)部整理編輯,經(jīng)國(guó)傳電氣技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)審核授權(quán)發(fā)布?。?/span>
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